捷捷微电: 江苏捷捷微电子股份有限公司对于捷捷转债赎回推论暨行将住手转股的进军教导性公告

证券代码：300623     证券简称：捷捷微电            公告编号：2024-113 证券代码：123115     证券简称：捷捷转债               江苏捷捷微电子股份有限公司   对于“捷捷转债”赎回推论暨行将住手转股的进军教导性公告   本公司及董事会举座成员保证信息露馅的内容果真、准确、无缺，莫得虚 假记录、误导性述说或紧要遗漏。   进军内容教导： 者仍可进行转股，2024 年 11 月 27 日收市后，未推论转股的“捷捷转债”将停 止转股，剩余可转债将按照 100.70 元/张的价钱被强制赎回。若被强制赎回，投 资者可能靠近投资亏空。   轨则 2024 年 11 月 22 日收市后，距离 2024 年 11 月 28 日（“捷捷转债”赎 回日）仅剩余 3 个交游日。 适当性惩处要求的，不成将所握“捷捷转债”相同为股票，特提请投资者热心不 能转股的风险。   独特教导： 深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 所”）摘牌。债券握有东谈主握有的“捷捷转债”如存在被质押或被冻结的，提议在 住手转股日前破除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 适当性惩处要求的，不成将所握“捷捷转债”相同为股票，特提请投资者热心不 能转股的风险。 捷转债”，将按照 100.70 元/张的价钱强制赎回，因当今“捷捷转债”二级阛阓 价钱与赎回价钱存在较大各异，独特提醒“捷捷转债”握有东谈主注释在限期内转股， 若是投资者未实时转股，可能靠近亏空，敬请投资者注释投资风险。    自 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 11 月 6 日，公司股票价钱已有十五个交游 日的收盘价钱不低于“捷捷转债”当期转股价钱（2024 年 10 月 14 日至 2024 年 （2024 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 30 日为 37.38 元/股，2024 年 10 月 31 日至 特定对象刊行可相同公司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）中 的有条件赎回条件，即公司股票在职何团结三十个交游日中至少十五个交游日的 收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。    公司于 2024 年 11 月 6 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第 十二次会议，审议通过了《对于提前赎回“捷捷转债”的议案》，聚首当前阛阓 及公司本身情况，经过概述商量，公司董事会、监事会痛快公司愚弄“捷捷转债” 的提前赎回权力。现将“捷捷转债”赎回的联系事项公告如下：    一、可相同公司债券基本情况    （1）可相同公司债券刊行情况、上市情况    经中国证券监督惩处委员会证监许可20211179 号文痛快注册，公司于 2021 年 6 月 8 日向不特定对象刊行了 1,195 万张可相同公司债券，每张面值东谈主民币 100 元，召募资金总数为东谈主民币 119,500.00 万元，扣除联系各项刊行用度 25,318,454.41 元，召募资金净额为 1,169,681,545.59 元。经深圳证券交游所痛快，公司可相同 公司债券于 2021 年 6 月 29 日起在深圳证券交游所上市交游，债券简称“捷捷转 债”，债券代码“123115”。    （2）可相同公司债券转股期限    证据《深圳证券交游所创业板股票上市法则》等联系法则和《江苏捷捷微电 子股份有限公司创业板向不特定对象刊行可相同公司债券召募讲明书》的联系规 定，本次可转债转股期自可转债刊行已矣之日（2021 年 6 月 15 日）满六个月后 的第一个交游日（2021 年 12 月 15 日）起至可转债到期日（2027 年 6 月 7 日） 止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个责任日；顺延工夫付息款项不另 计息），即从 2021 年 12 月 15 日至 2027 年 6 月 7 日。    （3）可相同公司债券转股价钱养息情况    证据《召募讲明书》的法则，“捷捷转债”的运行转股价钱为 29.00 元/股。 了《2021 年度利润分配预案》，上述议案后于 2022 年 5 月 10 日经公司 2021 年 年度鼓励大会审议通过，公司 2021 年度权益分配决策为：以 2021 年度利润分配 决策推论时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发现款红利东谈主民币 1.26 元（含税）。养息后的捷捷转债转股价钱为：28.87 元/股，养息后的转股价钱自 了《2022 年度利润分配预案》，上述议案后于 2023 年 5 月 10 日经公司 2022 年 年度鼓励大会审议通过，公司 2022 年度权益分配决策为：以 2022 年度利润分配 决策推论时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发现款红利东谈主民币 0.95 元（含税）。养息后的捷捷转债转股价钱为：28.78 元/股，养息后的转股价钱自 会第六次会议，审议通过了《对于 2020 年轨则性股票激发狡计初度授予部分第 三个破除限售期及预留授予部分第二个破除限售期破除限售条件未达成暨回购 刊出轨则性股票的议案》。本次回购刊出事项已由公司于 2024 年 4 月 8 日召开 的 2023 年度鼓励大会审议通过。本次回购刊出完成后，“捷捷转债”的转股价 气魄整为 28.81 元/股，本次转股价钱养息见效日期为 2024 年 5 月 29 日。 第六次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，上述议案后于 2024 年 4 月 8 日经公司 2023 年年度鼓励大会审议通过，公司 2023 年度权益分配决策为： 以 2023 年度利润分配决策推论时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发 现款红利东谈主民币 0.58 元（含税）。养息后的捷捷转债转股价钱为：28.75 元/股， 养息后的转股价钱自 2024 年 6 月 6 日（除权除息日）起见效。 刊行股份购买财富并召募配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1334 号）， 痛快江苏捷捷微电子股份有限公司向南通苏通集成电路紧要产业神色投资基金 结伴企业（有限结伴）刊行 7,977,457 股股份、向南通投资惩处有限公司刊行 份、向南通苏通控股集团有限公司刊行 4,884,157 股股份、向江苏南通峰泽一号 创业投资结伴企业（有限结伴）刊行 16,280,525 股股份、向南通挚琦智能产业投 资中心（有限结伴）刊行 4,070,131 股股份购买联系财富的注册苦求。   中国证券登记结算有限公司深圳分公司已于 2024 年 10 月 14 日受理捷捷微 电刊行股份购买财富波及的刊行新股登记苦求材料，联系股份登记到账后将认真 列入捷捷微电的鼓励名册。捷捷微电本次向特定对象刊行股份数目为 41,352,532 股（其中限售股数目为 41,352,532 股）。该批股份的上市日期为 2024 年 10 月 年 10 月 31 日（股份上市日）起见效。    二、“捷捷转债”有条件赎回条件、触发情况    （1）有条件赎回条件    证据《召募讲明书》的法则，“捷捷转债”有条件赎回条件如下：    在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的放纵一种出刻下，公司有 权决定按照债券面值加应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债： 日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；    若在前述三十个交游日内发生过转股价钱养息的情形，则在转股价钱养息日 前的交游日按养息前的转股价钱和收盘价筹划，在转股价钱养息日及之后的交游 日按养息后的转股价钱和收盘价筹划。    当期应计利息的筹划公式为：IA=B×i×t/365。    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将被赎回的可转债票面总金额；    i：指可转债过去票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。    （2）触发情况    自 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 11 月 6 日，公司股票价钱已有十五个交游 日的收盘价钱不低于“捷捷转债”当期转股价钱（2024 年 10 月 14 日至 2024 年 （2024 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 30 日为 37.38 元/股，2024 年 10 月 31 日至 司股票在职何团结三十个交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于当期转 股价钱的 130%（含 130%）。   三、赎回推论安排   （1）赎回价钱及说明依据   证据公司《召募讲明书》中对于有条件赎回条件的商定，“捷捷转债”赎回 价钱为 100.70 元/张。筹划经由如下：   当期应计利息的筹划公式为：IA=B×i×t/365。   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债过去票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.5%×170/365=0.70 元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.70=100.70 元/张。   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准，公司不合握有东谈主的利息所得 税进行代扣代缴。   （2）赎回对象   轨则赎回登记日（2024 年 11 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的举座 “捷捷转债”握有东谈主。   （3）赎回能力、时分安排 债”握有东谈主本次赎回的联系事项。 记日（2024 年 11 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的“捷捷转债”。本次 赎回完成后，“捷捷转债”将在深交所摘牌。 回款将通过可转债托管券商径直划入“捷捷转债”握有东谈主的资金账户。 媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。  （4）筹商样子   筹商部门：公司董秘办   筹商地址：江苏省启东市经济树立区钱塘江路 3000 号   规划电话：0513-83228813   规划邮箱：jj@jjwdz.com   四、握股百分之五以上鼓励、董事、监事、高档惩处东谈主员在赎回条件欢娱 前的六个月交游“捷捷转债”的情况   经公司自查，在“捷捷转债”赎回条件欢娱前的六个月内，公司本色适度东谈主 黄善兵先生相配一致行径东谈主江苏捷捷投资有限公司期初所有握有 1,602,595 张 “捷捷转债”，工夫所有卖出 1,602,595 张“捷捷转债”，期末握有 0 张“捷捷 转债”。董事张祖蕾先生期初握有 338,940 张“捷捷转债”，工夫所有卖出 338,940 张“捷捷转债”，期末握有 0 张“捷捷转债”。除以上情形外，公司本色适度东谈主、 控股鼓励、握股 5%以上的鼓励、其他董事、监事、高档惩处东谈主员不存在交游“捷 捷转债”的情形。   五、其他需讲明的事项 进行转股报告。具体转股操作提议债券握有东谈主在报告前筹商开户证券公司。 最小单元为 1 股；兼并交游日内屡次报告转股的，将合并筹划转股数目。可转债 握有东谈主苦求相同成的股份必须是 1 股的整数倍，转股时不及相同为 1 股的可转债 余额，公司将按照深交所等部门的联系法则，在可转债握有东谈主转股当日后的五个 交游日内以现款兑付该部分可转债票面余额相配所对应确当期应答利息。 报告后次一交游日上市畅通，并享有与原股份同等的权益。  六、备查文献 公司债券的法律看法书； 券提前赎回“捷捷转债”的核查看法。    特此公告。                         江苏捷捷微电子股份有限公司董事会