（原标题：北京市嘉源讼师事务所对于中国海外航空股份有限公司向特定对象刊行A股股票刊行历程和刊行对象合规性的法律主张书）
北京市嘉源讼师事务所对于中国海外航空股份有限公司向特定对象刊行A股股票刊行历程和刊行对象合规性的法律主张书
本次刊行的批准和授权
2023年12月22日，刊行东谈主召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了与本次刊行相干的议案。
2024年1月13日，中航集团出具对于愉快公司2023年度向特定对象刊行A股股票事项的批复文献。
2024年1月26日，刊行东谈主召开2024年第一次临时鞭策大会，审议通过了与本次刊行关系的议案。
2024年10月18日，上海证券往还所上市审核中心出具审核主张，以为公司向特定对象刊行股票请求妥当刊行条款、上市条款和信息线路要求。
2024年11月12日，刊行东谈主公告得到中国证监会出具的批复，愉快公司向特定对象刊行股票的注册请求。
本次刊行的认购对象
本次刊行的认购对象为中航集团。
中航集团用于认购刊行东谈主本次刊行股票的认购资金起首于自有资金或通过正当阵势自筹资金，不存在对外召募、代合手、结构化安排好像径直曲折使用刊行东谈主过头关联方资金用于本次认购的情形。
中航集团已按影相干律例和保荐东谈主(主承销商)的投资者妥当性措置要求提交了相干材料，保荐东谈主(主承销商)进行了投资者分类及风险承受等第匹配。
中航集团不属于《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督措置暂行目的》以及《私募投资基金登记备案目的》等法律法执法程的私募基金，无需进行私募基金居品备案。
认购对象中航集团为刊行东谈主的控股鞭策，本次刊行组成关联往还。
本次刊行的刊行历程
2023年12月23日，刊行东谈主与中航集团签署了《认购公约》，对本次刊行的认购价钱、认购金额和认购数目、支付边幅及滚存未分拨利润安排等进行了详备商定。
本次刊行股票的数目为不跳动854,700,854股，刊行价钱为7.02元/股。
2024年11月18日，公司与主承销商向本次刊行的刊行对象发出了《中国海外航空股份有限公司向特定对象刊行股票缴款见知书》。
终了2024年11月19日，主承销商指定的认购资金专用账户已收到中航集团缴付的认购资金东谈主民币5,999,999,995.08元。
2024年11月20日，主承销商在扣除保荐承销费后将本次认购款划转至公司指定的召募资金专户内。
终了2024年11月20日，刊行东谈主本次刊行召募资金总数东谈主民币5,999,999,995.08元，扣除与刊行关系的用度东谈主民币4,158,363.63元（不含升值税），本色召募资金净额为东谈主民币5,995,841,631.45元。
论断主张
本次刊行已取得必要的批准和授权，该等批准与授权正当、灵验。
本次刊行的认购对象妥当《措置目的》等关系法律、律例及轨范性文献及公司鞭策大会审议通过的刊行有打算。
本次刊行的《认购公约》已收效，该公约的内容正当、灵验。
本次刊行的刊行价钱和刊行数目妥当《措置目的》等法律法执法程，妥当刊行东谈主董事会及鞭策大会审议通过的本次刊行有打算，刊行成果平允公正。
本次刊行的缴款、验资妥当《措置目的》等相干法律、律例及轨范性文献的章程以及《认购公约》的商定。
