恭候大洋此岸，更是恭候唐突之策！

近期市集，启动交游老好意思大选的情况。但看得再深一些，其实并非交游老好意思大选效能，而是交游国内唐突之策！咱们的高层会议挪到了11月4日-11月8日召开，也恰是此意！我觉得高层很可能准备了两套决议，一套唐突“普总”上台，另一套唐突“哈总”上台。咱们浅析一下。

如果是“普总”上台，他一贯目的低利率货币战略，对外则目的提高关税，同期普总任内会条款财政宽松。这内部对咱们影响最大的便是外贸战略，如果加征60%关税，那咱们的出口顺服就歇菜了，不但指望不上以致可能会连累经济数据。是以，如果是普总上台，国内战略基本是莫得盘考空间的，需要负重致远，靠内需、投资来提振经济。那么届时，财政战略可能会大超预期！

违反，如果是“哈总”上台，她没那么激进，有相对较大的盘考空间。那么，财政战略就有可能走一步、看一步，火力不会拉的那么满！是以，从这个角度来讲，普总上台更容易让咱们的财政战略超预期，能更快负重致远、提振经济。从股市的通晓来讲，我觉得普总上台更利于股市。

从各式“小作文”来看，依然提高到了3年10万亿的领域！其中，6万亿用来化解债务，4万亿用往复购存量房。概率大不大呢？我觉得照旧相比大的！之前财政发布会咱们也挑升写了著作，蓝部长的用词是“频年来化债力度最大的步调”，这句话是面向天下东谈主民说的，顺服不是言不及义！现在独一不细则的便是“频年来”具体是指的几年前？如果是2015年后，那那时的化债领域依然达到了12万亿；如果是2018年后，那么化债领域大要便是6万亿。是以，我觉得6万亿应该是托底级别领域，如果是普总上台，那么10万亿便是送给他的“大礼”和唐突之策！

咱们粗造野心一下，如果3年10万亿，那么每年约3.3万亿。再加上本年本人存在的4万亿赤字，咱们本年的总赤字便是7.3万亿领域。咱们旧年的GDP领域126万亿，如果能完本钱年5%的谋划，本年GDP领域便是132万亿，财政赤字率就达到了5.5%，这是不错接收的。老好意思赤字率动辄接近7%。

终末，三季度报也在陆续表现，咱们也会捏续追踪行业高频数据。现在来看，景气度相比好的行业主若是消耗电子、通讯、半导体。有但愿完了拐点的行业主若是医药和新动力，这两个行业功绩依然触底，异日有但愿回升，那么响应到股市上的弹性空间就值得期待。从作风来看，咱们照旧以小盘成长为齐全侵略主力，中大盘成长侧翼侵略，中大盘均衡板块当作后场来平滑波动，大盘价值当作守门员变装来驻扎！

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