（原标题：中国海外航空股份有限公司向特定对象刊行A股股票验资汇报）
中国海外航空股份有限公司向特定对象刊行A股股票验资汇报
德师报(验)字(24)第00225号
中国海外航空股份有限公司：
咱们经受交付，审验了中国海外航空股份有限公司(以下简称"贵公司")限定2024年11月20日止新增注册成本及股本情况。按照法律法例以及认购公约、端正的条目出资，提供的确、正当、完好意思的验资贵府，保护钞票的安全、完好意思是举座鼓吹及贵公司的累赘。咱们的累赘是对贵公司新增注册成本及股本情况发表审验办法。咱们的审验是依据《中国注册管帐师审计准则第1602号--验资》进行的。在审验历程中，咱们联接贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验时间。
经贵公司2023年12月22日召开的第六届董事会第二十五次会议及2024年1月26日召开的2024年第一次临时鼓吹大会审议通过、贵公司之母公司中国航空集团有限公司(以下简称"中航集团")《对于应承公司2023年度向特定对象刊行A股股票事项的批复文献》(中航集团发〔2024)13号)批准、上海证券来去所《对于中国海外航空股份有限公司向特定对象刊行股票审核办法的奉告》审核通过，并经中国证券监督料理委员会《对于应承中国海外航空股份有限公司向特定对象刊行股票注册的批复》(证监许可〔2024〕1562号)应承，贵公司以东谈主民币7.02元/股的刊行价钱向特定对象刊行A股股票854，700，854股，每股面值东谈主民币1元，中航集团以现款样式认购贵公司本次刊行的一齐A股股票。本次央求增多注册成本东谈主民币854，700，854.00元，变更后的注册成本为东谈主民币17，448，421.000.00元。
经咱们审验，限定2024年11月20日止，贵公司以东谈主民币7.02元/股的刊行价钱向中航集团刊行A股股票854，700，854股，召募资金总数东谈主民币5，999，999，995.08元，扣除刊行用度(不含升值税)计东谈主民币4，158，363.63元后，贵公司本次实际召募资金净额为东谈主民币5，995，841，631.45元。其中，计入股本东谈主民币854，700，854.00元，计入成本公积东谈主民币5，141，140，777.45元。
同期咱们注重到，贵公司本次变更前的注册成本及股本均为东谈主民币16，593，720，146.00元，如故德勤华永管帐师事务所(特殊粗鄙结伴)审验，并于2024年3月4日出具德师报(验)字(24)第00030号验资汇报。限定2024年11月20日止，贵公司变更后的注册成本及股本均为东谈主民币17，448，421，000.00元。
本验资汇报仅供贵公司当作本次向特定对象刊行A股股票召募资金到位情况的诠释时使用，不应被视为是对贵公司验资汇报日后成本保全、偿债材干和握续指标材干等的保证。因使用欠妥形成的遵循，与践诺本验资业务的注册管帐师及本管帐师事务所无关。
德勤华永管帐师事务所(特殊粗鄙结伴) 中国·上海
中国注册管帐师：殷莉莉
中国注册管帐师：冯虹茜
附件(三) 刊行用度明细表限定2024年11月20日止
单元称呼：中国海外航空股份有限公司
货币单元：东谈主民币元
| 用度类别 | 金额(含升值税) | 金额(不含升值税) |
| --- | --- | --- |
| 印花税 | 1，499，335.24 | 1，499，335.24 |
| 承销保荐费 | 1，000，000.00 | 943，396.23 |
| 讼师照管人费 | 551，200.00 | 520.000.00 |
| 上市登记作事费 | 535.470.09 | 505.160.46 |
| 审计验资用度 | 473，900.00 | 447，075.47 |
| 用于本次刊行的信息露馅费 | 258.000.00 | 243，396.23 |
| 总共 | 4，317，905.33 | 4，158.363.63 |
附件(四) 验资事项阐述
一、基本情况
中国海外航空股份有限公司(以下简称"贵公司")是经国务院国有钞票监督料理委员会于2004年9月20日以国资创新2004872号文批复应承成立，并于2004年9月30日在中华东谈主民共和国注册成立的股份有限公司。贵公司所刊行的东谈主民币粗鄙股A股及境外上市H股已在上海证券来去所、香港研究来去统统限公司及伦敦证券来去所上市。贵公司调理社会信用代码为911100007178710060。
限定本次向特定对象刊行A股股票前，贵公司注册成本及股本均为东谈主民币16，593，720，146.00元，代表每鼓吹谈主民币1元的粗鄙股股份16.593，720，146.00股。
二、本次新增注册成本的出资端正
经贵公司2023年12月22日召开的第六届董事会第二十五次会议及2024年1月26日召开的2024年第一次临时鼓吹大会审议通过、贵公司之母公司中国航空集团有限公司(以下简称"中航集团")《对于应承公司2023年度向特定对象刊行A股股票事项的批复文献》(中航集团发(2024)13号)批准、上海证券来去所《对于中国海外航空股份有限公司向特定对象刊行股票审核办法的奉告》审核通过，并经中国证券监督料理委员会《对于应承中国海外航空股份有限公司向特定对象刊行股票注册的批复》(证监许可(2024)1562号)应承，贵公司以东谈主民币7.02元/股的刊行价钱向特定对象刊行A股股票854，700.854股，每股面值东谈主民币1元，中航集团以现款样式认购贵公司本次刊行的一齐A股股票。本次央求增多注册成本东谈主民币854，700，854.00元，变更后的注册成本为东谈主民币17.448.421.000.00元。
三、审验扫尾
经咱们审验，限定2024年11月20日止，贵公司以东谈主民币7.02元/股的刊行价钱向中航集团刊行A股股票854，700，854股，召募资金总数东谈主民币5，999，999，995.08元，扣除本次向特定对象刊行A股股票的主承销商中信证券股份有限公司收取的承销保荐费计东谈主民币1，000，000.00元(含升值税)后，贵公司实际收到召募资金东谈主民币5，998，999，995.08元，已汇入贵公司不才列银行开立的A股召募资金账户。
货币单元：东谈主民币元
| 开户银行称呼 | 银行账号 | 金额 |
| --- | --- | --- |
| 中国成立银行股份有限公司齐门机场支行 | 11050160510009888888 | 5，998，999，995.08 |
上述召募资金总数扣除刊行用度(不含升值税)计东谈主民币4，158，363.63元后，贵公司本次实际召募资金净额为东谈主民币5，995，841，631.45元。其中，计入股本东谈主民币854，700，854.00元，计入成本公积东谈主民币5，141，140，777.45元。
综上，限定2024年11月20日止，贵公司收到新增注册成本东谈主民币854.700，854.00元。贵公司本次变更后的注册成本为东谈主民币17，448，421.000.00元。
四、其他事项
限定2024年11月20日止，本次向特定对象刊行A股股票在中国证券登记结算有限累赘公司的证券登记手续尚在办理之中。
