华龙证券：予以伟星新材买入评级

华龙证券股份有限公司彭棋近期对伟星新材进行商量并发布了商量呈文《2024年三季报点评呈文：收入保握增长，盈利才气承压》，本呈文对伟星新材给出买入评级，现时股价为14.88元。

　　伟星新材(002372)　　事件：　　2024年10月30日，伟星新材发布2024年三季报：2024年前三季度公司终了买卖收入37.73亿元，同比增长0.71%；终了包摄上市公司股东的净利润6.24亿元，同比下滑13.80%。　　不雅点：　　收入保握增长，盈利才气承压。2024年前三季度，受制于行业需求减少，竞争加重，公司盈利才气承压，但收入仍保握增长，前三季度公司终了买卖收入37.73亿元，同比增长0.71%；终了归母净利6.24亿元，同比下滑13.80%。从三季度单季来看，2024年三季度公司终了买卖收入14.30亿元，同比下滑5.24%，环比增长6.17%；终了归母净利2.84亿元，同比下滑25.27%，环比增长52.50%；从毛利率水平来看，公司三季度毛利率同比下滑4.9个百分点。　　积极鼓动“齐心圆”及国际化计谋，寻求事迹增长新路子。公司加快鼓动“齐心圆”计谋，积极推动防水、清水等其他居品的阛阓拓展。同期公司聚焦重心区域阛阓开荒，遵循打造国际专科团队，并围绕“一带一谈”加强业务拓展。公司泰国工业园驻足泰国阛阓，并不断拓展临近阛阓，积极打造放射东南亚的国际化制造基地与东谈主才耕作基地；公司新加坡捷流公司通过握续的业务、团队、文化等交融，优化业务结构，强化技俩处分，策划质地安宁普及。　　盈利展望及投资评级：公司是国内PPR管谈行业的时代前驱，在行业需求下滑的配景下，公司收入仍保握增长，盈利才气承压。从三季度事迹来看，公司收入及利润同比均有所下滑，影响全年齿迹水平，据此咱们下调公司2024-2026年买卖收入展望为60.86亿元、66.04亿元、73.34亿元（前值为72.19亿元、78.38亿元、88.27亿元），归母净利润展望为10.72亿元、12.58亿元、14.98亿元（前值为14.52亿元、16.08亿元、17.94亿元），现时股价对应PE别离为22.3、19.0、16.0倍。参考2024年可比公司平均估值39.4倍PE，计议到公司在需求下滑的环境下仍然保握收入韧性，并积极寻求事迹增长新路子，守护“买入”评级。　　风险指示：宏不雅环境出现不利变化；所援用数据起原发布子虚数据；原材料价钱高涨超预期；阛阓需求不足预期；行业竞争加重；其他不成控风险。

本站数据中心字据近三年发布的研报数据策画，东吴证券房大磊商量员团队对该股商量较为深刻，近三年展望准确度均值高达86.21%，其展望2024年度包摄净利润为盈利13.51亿，字据现价换算的展望PE为17.95。

最新盈利展望明细如下：

该股最近90天内共有24家机构给出评级，买入评级17家，增握评级7家；夙昔90天内机构野心均价为16.13。

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