证券代码：002459 证券简称：晶澳科技 公告编号：2024-101
债券代码：127089 债券简称：晶澳转债
晶澳太阳能科技股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息裸露的本色确实、准确、齐全，莫得虚伪
纪录、误导性述说或要害遗漏。
伏击本色教唆：
? 债券代码：127089
? 债券简称：晶澳转债
? 刻下转股价钱：东谈主民币 38.22 元/股
? 转股起止日历：2024 年 1 月 24 日至 2029 年 7 月 17 日
? 自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 10 月 21 日，晶澳太阳能科技股份有限
公司（以下简称“公司”）股票已有十个往未来收盘价低于“晶澳转债”当期转
股价钱的 85%，若改日二十个往未来内有五个往未来公司股票收盘价钱连接低
于当期转股价钱的 85%，将可能触发“晶澳转债”的转股价钱修正条件。若触发
转股价钱修正条件，公司将按照《晶澳太阳能科技股份有限公司向不特定对象发
行可换取公司债券召募证据书》
（以下简称《召募证据书》）的商定实时现实审议
瓜代和信息裸露义务。敬请宏大投资者详确投资风险。
一、可换取公司债券基本情况
经中国证券监督处理委员会《对于甘心晶澳太阳能科技股份有限公司向不特
定对象刊行可换取公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕1164 号）甘心，公
司于 2023 年 7 月 18 日向不特定对象刊行可换取公司债券 89,603,077 张，每张面
值东谈主民币 100 元，召募资金总数东谈主民币 8,960,307,700.00 元，扣除刊行筹办用度
（不含税）后召募资金净额为东谈主民币 8,933,848,025.97 元。中兴财光华司帐师事
务所（特殊等闲合资）于 2023 年 7 月 24 日出具了中兴财光华审验字（2023）第
进行专户存储，并与保荐机构、存放召募资金的营业银行矍铄了召募资金监管协
议。
经深圳证券来去所甘心，公司 896,030.77 万元可换取公司债券于 2023 年 8
月 4 日起在深圳证券来去所挂牌来去，债券简称“晶澳转债”，债券代码“127089”。
凭据筹办功令和《召募证据书》的商定，公司本次刊行的可换取公司债券的
转股期自 2024 年 1 月 24 日至 2029 年 7 月 17 日，运转转股价钱为 38.78 元/股。
凭据《召募证据书》商定，历次对转股价钱调理情况如下：
司股票期权激发对象自主行权及向激发对象授予罢休性股票事宜，公司总股本增
“晶澳转债”转股价钱自 2023 年 10 月 18 日起由 38.78 元/股调理为 38.74 元
加，
/股。具体本色请详见公司于 2023 年 10 月 16 日裸露的《对于“晶澳转债”转股
价钱调理的公告》（公告编号：2023-157）。
象自主行权及激发筹备已授予但尚未破除限售的罢休性股票回购刊出事宜，公司
总股本减少，“晶澳转债”转股价钱自 2024 年 4 月 2 日起由 38.74 元/股调理为
转股价钱调理的公告》（公告编号：2024-024）。
“晶澳转债”的转股价钱由本来的 38.78
元/股调理为 38.22 元/股，调理后的转股价钱自 2024 年 5 月 30 日起成效。具体
本色请详见公司于 2024 年 5 月 24 日裸露的《对于“晶澳转债”转股价钱调理的
公告》（公告编号：2024-053）。
二、可转债转股价钱修正条目与可能触发情况
（一）晶澳转债转股价钱向下修正条目
凭据《召募证据书》商定，公司本次刊行的可换取公司债券转股价钱向下修
正条目如下：
在本次可转债存续时辰，当公司股票在职意集合三十个往未来中至少有十五
个往未来的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股价钱
向下修正决策并提交公司鼓动大会审议表决。若在前述三十个往未来内发生过转
股价钱调理的情形，则在转股价钱调理日前的往未来按调理前的转股价钱和收盘
价盘算，在转股价钱调理日及之后的往未来按调理后的转股价钱和收盘价盘算。
上述决策须经出席会议的鼓动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，抓有本次可转债的鼓动应当规避。修正后的转股价钱应不低
于前项功令的鼓动大会召开日前二十个往未来公司股票来去均价和前一往未来
公司股票来去均价，且修正后的价钱不低于最近一期经审计的每股净金钱值和股
票面值。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登鼓动大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股时辰
（如需）。从股权登记日后的第一个往未来（即转股价钱修正日）起，脱手规复
转股肯求并实施修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，转
换股票登记日之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱实施。
（二）对于瞻望触发转股价钱向下修正条件的具体证据
自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 10 月 21 日，公司股票已有十个往未来收盘
价低于“晶澳转债”当期转股价钱的 85%，若改日二十个往未来内有五个往未来
公司股票收盘价钱连接低于当期转股价钱的 85%，将可能触发“晶澳转债”的转
股价钱修正条件。
三、风险教唆
公司将凭据《召募证据书》的商定和相干法律法例要求，于触发“晶澳转债”
的转股价钱修正条件后敬佩本次是否修正转股价钱，并实时现实信息裸露义务。
敬请宏大投资者见谅公司后续公告，详确投资风险。
特此公告。
晶澳太阳能科技股份有限公司
董事会
