华鑫证券：给以易德龙买入评级

华鑫证券有限遭殃公司毛正,张璐近期对易德龙进行商讨并发布了商讨求教《公司动态商讨求教：行业景气度回暖带来增长，开采与工艺双优高筑竞争力》，本求教对易德龙给出买入评级，刻下股价为23.97元。

　　易德龙(603380)　　投资重点　　买卖收入分解增长，控本增效升迁利润　　2024年前三季度公司兑现营收15.52亿元，同比增长13.87%；其中Q3兑现营收5.39亿元，同比增长5.89%，归母净利润兑现0.51亿元，同比增长39.49%。由于公司本期买卖收入略有增长，原材料采购本钱趋于渊博化，且公司深远鼓吹经由改善责任，不停收场本钱、升迁处罚后果，故毛利率略有飞腾，归母净利润升迁。　　深耕工业收场行业，电动用具行业回暖带来新一轮增长　　2024年上半年电动用具行业景气度规复，下流去库存班师渐显，需求规复。说明Fortune Business Insights的数据，大众电动用具市集规模预测将从2024年的285.2亿好意思元增长到2032年的402亿好意思元，预测期内复合年增长率为4.4%。公司工业收场行业业务份额占合座业务比例超40%，况兼与磋议行业的一线客户开发了常态化的业务迷惑干系，主要居品期骗于专科电动用具、新动力大功率逆变器等。跟着电动用具行业的回暖，公司居品迎来新一轮需求，畴昔公司将进一步升迁市集分额、牢固和升迁行业地位。　　制造开采与制程工艺双优，彰显EMS公司中枢竞争力　　制造才气是EMS公司的中枢竞争力，而公司在制造开采和制程工艺方面具备光显的本领进步上风。当今，公司已领有强大的进步制造开采及制程工艺，如日本的松下NPM高速贴装开采、德国西门子的高速贴装开采、好意思国的BTU回流焊合开采、德国ERSA的全程充氮波峰焊合开采和双缸遴荐性焊合开采、好意思国DAGE的X-ray开采、好意思国Agilent的ICT高端测试开采、日本TAKAYA的APT飞针测试开采等。公司具有行业进步的制程才气，如元件类型及贴装精度:小的片式电阻电容:±40um/3sigma，贴片零件最小尺寸0.25mm*0.127mm，最小元件脚间距:0.3mm，四方扁平封装尺寸：0.4mm*0.2mm—44mm*44mm。　　盈利预测　　预测公司2024-2026年收入永别为22.07、25.61、28.26亿元，EPS永别为1.11、1.39、1.64元，刻下股价对应PE永别为22、18、15倍。跟着下流消耗电子的回暖以及公司新址品的不停开拓和导入，公司将受益兑现营收和利润的合手续升迁，初度隐敝，给以“买入”投资评级。　　风险指示　　宏不雅经济的风险，居品研发不足预期的风险，行业竞争加重的风险，下流需求不足预期的风险。

本站数据中心说明近三年发布的研报数据筹划，东方金钱证券王舫朝商讨员团队对该股商讨较为深远，近三年预测准确度均值为48.4%，其预测2024年度包摄净利润为盈利2.32亿，说明现价换算的预测PE为16.81。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有1家机构给出评级，增合手评级1家；往日90天内机构磋议均价为31.61。

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